高飞是一名拳手，以打黑拳为生，然而一次比赛让他丧失了记忆，被一个叫林夕的男舞蹈演员所救，两人情投意合，成了一对好朋友。

一天高飞来到健身馆，看到紧张激烈的拳击训练，刺激了记忆，他冲上拳台与对手展开较量，得知这个拳手正是将他打成失忆的蝎子彪。蝎子彪的一番话极大刺伤了高飞的自尊心，他发誓一定要打败蝎子彪。为此他说服林夕帮助他恢复体力，在他的劝说下林夕只好同意。在一次训练时林夕的红指甲无意间唤起了高飞记忆的碎片。顿时他的精神处于迷幻状态，两人堕入情网，终于在拳台上演变了一场惊心动魄的狂潮……。

高飞清醒过后，为自己的行为深感懊悔，故意疏远林夕，然而这时一波未平一波又起。高飞发现林夕竟然与蝎子彪关系密切。他索性停止了训练，以摆脱林夕的纠缠。

不久，高飞在电脑上收到一封来信，署名是一个叫“红指甲”的人，他只好找林夕了解情况，从而得知林夕就是红指甲，两人重归于好，又恢复了往日的训练，林夕主动提出做他的拳靶，雨点般的拳头落在林夕的头上，他被打的伤痕累累。高飞被林夕的真诚所打动，彼此间的情义更加深厚。

渐渐地高飞发现林夕并不是“红指甲”，他决定用自己的方式唤醒自己的记忆，这时他的女友美怡出现了，林夕妒火中烧，百般刁难美怡，引起了高飞极大的不满，二人为此闹的不欢而散……

蝎子彪接受了高飞的挑战，二人经过一场残酷的血战，高飞的记忆竟然奇迹般的复然了，蝎子彪却命丧黄泉。同时，林夕的真实身份也浮出水面……

那么最终高飞将选择林夕？还是美怡？他将面临更严峻的考验……

导演阐述：

我之所以拍摄这部影片，第一、从剧本的创作角度我想做一次尝试，一次探索，因为在同志题材的电影中，无论是张元的<东宫西宫>，还是香港王家卫的<春光乍泄>，关锦鹏的<蓝宇>，以及欧洲的一些同类电影；他们几乎都在讲述一个纯粹的同性恋故事，而<红指甲>却不同，他的故事结构主要以友情为核心，恋情只代表梦幻、错乱和迷失；同时融合了动作这一商业元素，这在华语乃至欧美同类电影中是绝无仅有的。第二、我认为无论是商业片还是文艺片，动作片还是言情片。受众群无非两种：一种是喜欢看现实的，生活气息浓厚的，贴近他们生活的电影：而另一种观众则喜欢看现实生活中只听到过、却没有看到过的电影，我把它称作为边缘另类电影，而<红指甲>就属于这类电影。

这部影片主要表达的是一个失忆的拳手，游离在阴阳两界（男人和女人）之间所表现的一种生存状态；一种现实与梦幻，友情与恋情真假难辨的复杂状态。

我为什么会选择同性恋这个敏感的题材，我认为同性恋这个特殊的群体是由于性取向不同，而导致人们对他们存在某种偏见和歧视。所以我想通过此片向观众传达一个信息，如何正确看待同性恋。从拍摄角度来讲，不是如何表现，而是怎样看待。这部电影不是评判他们存在的好与坏，是与非，而是通过这部影片真实的再现这个特殊人群的生存状态，从而引起全社会对他们的关注。

获奖情况：

曾参加韩国全州国际电影节数字单元。其他国际电影节正在进行中。

拍摄感想：电影是高智商的游戏，是昂贵的艺术。

故事背景：现代都市边缘人物，灰色地带